Mladý Pařížan Stéphane přijíždí uprostřed zimy na nádraží v Bukurešti, doprovázený zvláštní písní s "fatálním" ženským hlasem, který prý patří zpěvačce Noře Luce. Právě za ním se vydává kamsi na rumunský venkov, aby našel romskou zpěvačku, jejíž hudba jeho otci i jemu samotnému tak učarovala. Namísto ní objeví komunitu olašských Romů, kteří žijí na okraji vesnice, zčásti trpění, ale i nenávidění místním "bílým" obyvatelstvem. Prostředníkem, který Stéphana uvede do zvláštního a chaotického světa cikánské hudby a zvyků, je Izidor, bulibaše neboli hlava místního klanu, stařec, který ochraňuje "svého" Francouze jako raritu. Stéphanovi na jeho nových přátelích, mezi které patří i krásná, vášnivě divoká a nespoutaná Sabina, jediná, kdo rozumí jeho řeči, vadí jejich nepořádek, nespolehlivost a zbytečné frajerství. Postupně se ale s nimi sžije a oceňuje jejich otevřenost, muzikálnost a vřelost. Jednoho dne však spolu s nimi pozná trpké ovoce rasové nesnášenlivosti.